前言

疫情使诸多行业的互联网化加速，而教育作为刚需行业脱离了以往的线下场景，对线上的需求被急剧拉升，在众多在线行业中增长突出。尤其是在需求较强的 K12 阶段，在线教育应用在内容分发，线上学堂管理，直播数据支持方面都有较强的增长，其中不同国家在线上化上也有不同的特征，与当地的用户及教育制度安排有关。本次报告中触宝大数据研究院将展示在线教育报告在疫情期间各行业的增速及其他热门市场在线教育的行业趋势。

注：本次统计中，“在线教育类应用”以 Google Play 规定的教育应用和幼教游戏分类为主，覆盖游戏分类中两个教育类型。 

教育类应用一般于年初有周期性的增长趋势，上半年由于疫情更助推了线上化速度的增长，从增长的时间量来说在线教育应用处于行业整体中的中上水平，与填补时间的休闲类游戏，线上化商务需求的商务应用增长相近，每周增加近8分钟，符合内容型产品的形态。但在增长比例上来说，在线教育类应用在疫情期间比原先增长了70%，在所有行业中处于 top5 的位置，与在线阅读，在线商务办公等共同成为线下刚需线上化的表现。

在线教育赋能较多的是应试教育及高等教育阶段，这个年龄段用户有刚性需求，线上教培也一定程度上降低了教育资源不均衡的情况。教学管理平台在基础教育阶段一般由B端进行采购使用，服务的同质化情况更多。目前线上在数据效率上较高，但与学生的互动性略差，因此对于音视频解决方案及互动系统搭建的要求更高，工具和体验更流畅的平台会有更强吸引力。同时，由于标准化和数据化的管理，老师对于在线测试，成绩登记，学员评价方面有拥有更高效的标准化效果。除了公立教育之外，线上教学管理应用同样可以用于各培训机构，在疫情影响结束之前都有旺盛需求。

由于解决方案是在线教育场景的基础，在线教育的头部应用都与这类系统及系统保障紧密相连，因此有50%的应用都在为线上教学提供支持，另有13%可以进行在线课程学习，通过视频方式对内容进行补充，这类功能覆盖了线下教学的每一个阶段，另外在线词典也是教育应用中一直较为热门的一个分类，词典衍生出的语言教育付费课程有极大想象空间。在线的课程学习平台也还存在更大空间。

从应用增速来看，疫情期间仍以教学管理平台的上升幅度为主，这也是线上教育的刚需，且有地域特性因此应用数量角度。在top10占据超过50%的比例，这类应用一部分有部分还包含了在线学习或作业社交辅导等多元功能，目前在多种解决方案同时出现的情况下，用户更加重视的仍是音视频支持的流畅性与数据可视化的效果。。

在地区上看，印度地区和东南亚地区由于第一二季度疫情影响较重，在线学习和线上学校的热度均有所增长，此外也可以看到，一些在线内容平台主要针对的是K12之外的职业教育与技能教育，这类用户随着移动互联网的渗透与经济水平的提升，会对终身学习的兴趣越来越大，这类应用也会降低学习成本。

此外受疫情影响严重的欧洲地区在线教育活跃度有明显增长，同时，这些地区的IT基础设施较强，可以快速建设相关的解决方案，也倒逼当地教育行业移动互联网化。中东地区经济条件优越，且在年初教育产业发展迅速，政府的扶持政策是当地在线教育行业发展的重要因素。

美国用户在教育行业的线上化解决方案一直引领世界前沿，用户在线教育的学习门槛也较低。因此在学校减少线下课程的情况下，从K12及高等教育阶段有多元化的解决方案供选择，Google Classroom在疫情之前已经成为线上教育的重要赋能工具，疫情后被教育部门指定成为通用应用。在线教学内容平台提供涵盖各阶段人群长尾需求，既有基础和高等教育也有各种垂直行业的兴趣和职业平台，通过付费课程及付费证书认证变现。

在线教育用户年龄层次在18-34岁为主，主要为受高等教育用户及幼童父母，性别比例较为均衡，且由于用户预算较高，需求也更加垂直，在线教育内容总量较大，有长尾效应。而提供的服务也不局限于应试教育，更为多元，对于职业教育有更长远的辅导方向。

此外，美国在线教育解决方案的付费习惯主要为B端付费，这也是众多热门市场中B端付费比例最高的一个市场，众多的培训机构和私立学校会为更个性化的解决方案功能付费，也因为他们有更多的学校和学习机构，或许在提供内容和鼓励C端学生付费方面可以有所突破。

印度的在线教育市场与中国近似，应试导向极为明显。印度的年轻用户占据在线教育应用市场的主流，超过50%的用户在18-24岁的年龄段，这个年龄段的用户也正是在完成基础教育之后面临高等教育应试及职业选择的阶段，而在激烈的竞争下他们会选择通过官方考试来获得深造或者更好职位的机遇。这也是这类线上教培平台及内容学习平台获得大量年轻用户的原因，这类应用虽然对于单位用户需求频次不高，但印度学生校外补习已成风潮，有大量的用户渗透，且减轻了当地教育资源不均衡的压力。此外，由于印度当地官方语言众多，因此词典的需求也比其他市场更大。

目前印度用户主要以18-24岁的年轻男性为主，他们人口结构年轻，女性教育资源受限。学生一般都以进入理工类学府学习高薪的IT类学科或进入职业为主，因此用户主要关注的是数学，商业，IT相关的课程，而这类线上的辅导机构也让他们降低了学习的成本，便于突破阶层壁垒获得高薪工作。对于教育类出海企业来说，在当地进行本土化时国内经验大有用处，目前也有巨头对当地独角兽进行战略投资。

巴西作为新兴市场，用户量级较大，移动设备渗透率较高。但在线教育类线上解决方案的用户不多，线上内容学习主要以提供兴趣或语言内容学习为主，在教育类应用中早教游戏类显得更为活跃，在疫情期间移动端也代替了原本的线下娱乐项目的流量，让教育场景发生更加灵活。受这类幼教游戏影响的幼儿也将成为未来的屏幕一代，在父母的引领下一起参与游戏，对于线上游戏的多种玩法低门槛的进行学习。此外，部分一些欧洲幼教游戏在此出海，也收到了当地用户的欢迎，也与巴西和欧洲有文化亲近感有关。 

对于幼儿教育，目前移动应用主要以角色扮演为主，幼儿代入动画角色或各种职业当中，学习各种常识，同时一些萌宠游戏也可以让进行幼儿性格管理与责任感，目前在当地增速较快的也是这类游戏，这类游戏通常有卡通类IP，通过IP与幼儿建立情感联结进行游戏，对于国内内容出海的开发者同样可以选取这类游戏的IP进行联动。

土耳其在疫情期间的基础教育在线主要由国家主导，由教育部指定相关应用辅助教师进行课堂管理与家长联络，这项应用在疫情前就开始使用并迅速获得快速增长，对于促进教育线上化也有较大赋能作用，他们当地的线上化程度较高，用户素质和付费能力较高。高等教育中同样有不少学校采取了线上方式的移动端来管理用户，用户对于线上课程内容及线上宗教类书籍的兴趣也较大，这也与当地的教育制度导向有关，由于宗教及语言等障碍，在土耳其出海的教育类应用不多。

当地在线教育的用户主要为年长用户，男性稍占上风，这可能与家长在在线教育中的参与程度有关 ，但在线内容与教育领域，18岁-24岁的男性明显增加，说明女性市场在自助学习和在线内容领域的话语权与动力仍较低，或许将是值得开拓的市场。

结论

在线教育疫情期间受惠于刚性需求线上化，时长高速上升，客观加速各地在线教育产业链的线上化，时长增长平均增加70%。主要为K12阶段及高等教育阶段的应用增长，在增长的区域方面，以解决方案IT基础设施较好，智能设备渗透高的欧洲地区为主，这类地区也是前段时间受疫情影响严重的地区。

工具类解决方案是目前增长最快的在线教育行业应用，这类应用主要以B端付费为主，通常为学校或政府部门集中采购选择，地域性较强，在疫情期间在线教育内容应用活跃度也有一定上升，主要覆盖18岁以上用户。

美国用户在线教育的习惯较好，在疫情影响下迅速通过谷歌等应用进行在线课堂管理。用户平均年龄偏大性别均衡，说明在线学习习惯覆盖全民，因此可挖掘的用户类型较多，对于各类教育内容均有长尾需求。 

印度地区应试教育压力较大，与中国市场有一定近似。因此在线视频辅导与作业辅导，应试辅导的需求较大，主要针对当地的年轻男性用户需求，进行深造应试及求职辅导。由于用户需求与国内相似度高，国内教育机构在印度出海机遇较大。

巴西用户主要注重教育亲子学习，对应试教育线上化倾向不强，用户以幼童父母为主，而内容方面主要以幼教常识性游戏为主，有较大IP下的矩阵式游戏对用户吸引力较高，此外父母对儿童在线游戏习惯的培养对于当地未来的游戏市场也有一定潜力。

土耳其主要为国家倡导线上教育系统，在疫情之前已经较为完备，而用户主要关注内容为应试和宗教相关，用户付费能力较高，但基于当地的文化及宗教特点，对出海内容提供方有较高门槛。