奥马电器10月16日晚间公告称,终止非公开发行A股股票事项。同时,公司正筹划控制权变更事项,即拟向特定对象发行股票,发行数量不超过本次发行前公司总股本30%,认购方所处行业为互联网信息服务,该事项不触发要约收购。
根据奥马电器今年7月8日公布的定增方案,计划发行股票数量不超过3.25亿股,不超过发行前公司总股本的30%,募资约12亿元,用于偿还银行贷款和补充流动资金。
而且定增对象也确定,即华道投资、中山金控。奥马控股股东、实际控制人赵国栋及其所控制的融通众金共计持有公司股份为25.17%。假如完成非公开发行,华道投资持有奥马股份为11.77%,中山金控持有奥马电器股份为11.31%,赵国栋持有股份为19.36%,仍为实际控制人。
不过,奥马电器突然宣布终止上述定增,理由是资本市场环境及监管政策发生变化,结合公司实际情况及发展规划等诸多因素,为能更好地开展后续公司战略部署,进而促使业务更优更快进一步发展,经与中介机构沟通并审慎论证,决定终止本次非公开发行A股股票事项。
同时,奥马电器又表示向某互联网信息服务公司发行不超过30%股权,并且控制权发生变化。从向两名投资人定增,改为向单一方定增,股权从分散状态变成相对集中;导致赵国栋让出控制权,奥马电器将迎来新主人。
当然,赵国栋也不是奥马电器创始人。2015年10月,奥马电器原股东团队蔡拾贰、蔡健泉等人通过转让股份方式让出控制权,总作价12亿元,赵国栋入主。与此同时,奥马电器宣布现金收购中融金51%股权,发展互联网金融业务。2017年收购中融金剩余49%股权,前后代价大约14亿元,资产最终以2元卖给赵国栋。
现在国内大型互联网公司,阿里巴巴、腾讯、京东、美团、拼多多、网易、苏宁云商等。根据业务协同,京东、拼多多、苏宁易购为奥马电器潜在买家可能性较高。
赵国栋曾创立网银在线,后被京东收购,京东得以获得支付牌照。赵国栋也出任过京东副总裁。熟人做交易更加便捷,京东接盘可能性更大一些。
奥马电器主营业务是冰箱,占收入比例大约90%。在2018年,奥马电器曾经巨亏超过19亿元,但冰箱业务还是实现净利润3.52亿元,也是一只小金鸡。奥马上半年收入为36亿元,同比下降11%;净利润为2.33亿元,同比下滑21.5%。
根据wind大数据显示,赵国栋直接持股、以及间接持股机构融通众金,几乎都被质押,处于非常缺钱状态。奥马电器如果只发行新股,并不能解决赵国栋的现金流问题,但大型互联网公司入局,无疑可以提振公司股价。并不排除买方也会接下部分老股,包括赵国栋持有的股票。即便不是一揽子交易,新主入局,赵国栋逐渐减持,也是一种方式。
截至10月17日美股收盘,京东市值超过1200亿美元;而奥马电器市值为51亿元人民币,即将发行新股30%股权,市值大约15亿元,对京东乃至上述任何一家互联网公司,都是小菜一碟。
而A股市场定增,通常是以定价基准日80%-90%左右发行,如果定增方案公布时没有“锁价”,实际发行价格需要股东大会、证监会过会后,由董事会选择某一时间定价。
16日,奥马电器股价没有大波动,微涨1%。奥玛电器19i开始停牌,26日复牌。究竟哪家公司会接盘,估计要在下周日(25日)晚间公布。